您提到想先處理客戶詢問的補問與分派，也希望 AI 能接續單據流程、協助查找報價和設備資料。今天可以一起確認先做哪一段、資料從哪裡來，以及哪些步驟要由同仁判斷。
先把您排在前面的詢問流程走一遍，再確認 ERP、報價和設備資料要在哪個階段接進來。
您提到想先處理進公司的詢問信，讓 AI 協助補齊需求，再交給負責的業務。
行銷同仁先向客戶確認細節。資料較完整後，再轉給負責該市場的業務跟進。
依照您確認的問題逐步補問，整理客戶回覆，再依市場交給對應業務。
問題內容、轉交條件和各市場的負責人名單，還要一起確認。
現在：行銷同仁先補問
以後：AI 協助補問與整理
以下想法都是您在電話中提到的方向。是否接著做，要看資料能否取得、規則是否清楚，以及同仁要在哪一步接手。
ERP 裡已有單據和零件資料。各關卡要帶哪些資料、下一步要產生什麼單據，還需要逐段盤點。
依上一關卡完成的資料產生下一張關聯單據，追蹤流程和資料缺漏。需要人判斷或確認時，再提醒負責同仁。
值得做的情況：有重複建單或追蹤的流程，而且資料來源、交接規則和人工確認點都能盤清楚。
現在：單據流程細節待盤點
先確認每個關卡如何交接，以及哪些地方需要同仁判斷。
以後：AI 接續資料，需要時找人確認
業務想依設備功能找相近的影片、照片或設計資料，也希望查到以前的報價作為參考。
依設備用途或功能找出相關資料與歷史報價，整理成業務可檢查的參考內容。
報價還會受原料、人工、匯率和公司設定影響。值得做的情況：資料來源和調整規則明確，且有人負責核定最後報價。
業務希望掌握目標市場的產品趨勢、競爭情況和可能合作的供應商，也想主動找到適合聯絡的企業。
依指定國家、產品和客戶類型整理公開市場資訊與潛在名單，供業務挑選後聯絡或安排拜訪。
值得做的情況：先定好要看的市場、產品和客戶類型，並確認可使用的資料來源。
公司經營多個社群平台，各平台後台都有資料，希望能放在一起比較。
依選定的平台和指標整理變化，再提出可供行銷同仁討論的觀察。
值得做的情況：先選定要整合的平台、固定關注的指標，以及由誰根據結果調整做法。
先把資料、流程和責任人確認清楚。後續要不要增加自動執行，再依實際使用情況決定。
報價會受多種條件影響，單據也可能需要人判斷。規則還沒盤清楚前，直接核准或改資料不容易確認結果是否正確。
先讓 AI 找資料、準備建議，再由業務或負責同仁確認。等規則穩定、例外情況也清楚後，再討論哪些步驟可以自動完成。
這些答案會決定上面哪些要做、怎麼做。可以直接在框框裡記下來。
上面每一項按下「需要／再看看／不需要」，這裡都會自動整理。會後我會照這份清單，整理成正式的功能規劃。